三国时期，曹操杀了吕布，吕布的宠妾貂蝉落到了刘备手里。刘备见貂蝉如花似玉，天下无双，就想纳她为妾。谁料，黑张飞也动了情，一双眼珠跟着貂蝉转，像被磁铁吸住了似的。
关羽看在眼里，故意逗张飞说：“三弟也爱美人呀！”张飞满脸通红，慌忙掩饰：“我看貂蝉这么漂亮，配给大哥才是天生一对哩！”这话正合刘备心意，但他又不便一口应允，心想，二弟一生不爱女色，倒不如送个空头人情，假意让给他。便对张飞说：“我已有了你两个嫂子，哪能再娶，你二哥如今尚未娶亲，还是给你二哥吧！”
关羽的脸红得发紫了，连忙推辞：“使不得！使不得！我……我哪能娶这女子？”刘备又假意谦让，要配给张飞。张飞见关羽严厉拒绝，想要又不敢答应。支支吾吾再次推给刘备：“还是大哥娶了吧！”刘备默不作声，两眼不住地往貂蝉身上瞅，那神情，好像要一口吞掉貂蝉。
关羽看透了他俩的心思，心想，董卓、吕布都是因为宠貂蝉丢了功业，送了性命。现在大哥和三弟也被貂蝉的美色迷住了，天长日久，难免相互嫉妒，伤兄弟的和气事小，万一重蹈董卓、吕布的后辙，怎能图大业，振兴汉室呢？关羽思前想后，觉得留下貂蝉是个祸根，打定主意要处死她。
关羽平时都是眯着眼睛，啥时睁开眼睛，啥时就要杀人。他卧蚕眉倒竖，丹凤眼圆睁，目不转睛地盯着貂蝉。只见貂蝉千娇百媚，面如扑粉，眉目传情，比出水芙蓉还要美，真不忍心动手伤害她。这一盯倒把关羽的心盯软了，他赶紧转身，面向别处，唯恐生出风流事端。
这天晚上正是中秋节，皓月当空，照出了貂蝉的影子。那影子，亭亭玉立，楚楚动人，好似一幅美人图铺在地上。关羽看后，惊奇不已，貂蝉的影子都使人销魂，留着她定会祸害大哥和三弟。他横下心，拿起青龙偃月刀正要动手，禁不住又瞟了那影子一眼。此刻，貂蝉被吓得瑟瑟颤栗，样子象是风中杨柳，雨打牡丹，似乎更加动人，更加让人怜爱。关羽连貂蝉的影子也没有勇气看下去了，双手颤抖了一下，不慎将青龙偃月刀失手，倒在貂蝉的影子上了。貂蝉应声倒地，身首分离，一代美人香消玉坠。
关羽见地上的貂蝉，长长地倒抽了一口冷气，叹道：“英雄难过美人关啊，我关羽也是如此。幸亏青龙偃月刀倒地，让貂蝉的影子饮刃伤身。不然，我们桃园结义三兄弟，终久抵挡不住美人的诱惑，争风吃醋误大事。”